На минувшей неделе ОАО «АВТОВАЗ» разместило кредитные ноты (CLN) объемом 150 миллионов долларов под 11,75% годовых. Срок обращения данного финансового инструмента составляет 1 год, купонный доход выплачивается каждые 6 месяцев. Организатором и букраннером выпуска CLN выступает инвестиционный банк «Траст», а совместным организатором выпуска является Райффайзен банк (Австрия).
Доходность по кредитным нотам при размещении составила 11,75% годовых, что полностью соответствует ожиданиям на предприятии и бизнес-плану компании. В ходе размещения количество заявок на приобретение кредитных нот вдвое превысило планировавшийся ранее объем в 100 миллионов долларов, после чего компания приняла решение увеличить объем кредитных нот до 150 миллионов долларов. При этом более трети инвесторов (всего CLN приобрели 60 компаний) составили зарубежные банки и институциональные инвесторы из Германии, Швейцарии, Австрии и Великобритании.
Загрузка ...
