ОАО ’’АВТОВАЗ’’ успешно завершило размещение кредитных нот (Credit Linked Notes, далее CLN) на сумму $250 млн. Срок обращения CLN составляет 2,5 года, ставка купона установлена в размере 8,5% годовых. Спрос на CLN превысил предложение. В размещении приняли участие инвесторы из Швейцарии, Великобритании, Сингапура, Германии, Люксембурга, Португалии, Чили, России и других стран. Всего в размещении приняли участие более 50 инвесторов.
Организатором и букранером выпуска CLN (Lead Arranger and Dealer) выступил Инвестиционный банк ’’ТРАСТ’’ (ОАО). В выпуске CLN также приняли участие ОАО ’’Альфа-Банк’’, ЗАО ’’Международный Московский Банк’’, ОАО ’’Промышленно-Строительный Банк’’, ЗАО ’’Сургутнефтегазбанк’’, ОАО Банк ’’АК БАРС’’, ОАО Банк ’’СОЮЗ’’, ОАО ’’Импэксбанк’’.
ОАО ’’АВТОВАЗ’’ — крупнейшее предприятие российского автомобилестроения. История общества насчитывает почти 40 лет, за это время было произведено более 23 млн. автомобилей. В настоящее время автомобили марки LADA составляют более половины российского автомобильного парка. ОАО ’’АВТОВАЗ’’ последовательно реализует стратегию долгосрочного присутствия на российском рынке легковых автомобилей, завершая процесс реформирования корпоративной структуры, целью которого является создание открытой компании мирового уровня.
Выручка Группы ’’АВТОВАЗ’’ по МСФО в 2004 году составила 160,5 млрд. рублей, EBITDA — около 16,9 млрд. рублей. По отношению к 2003 году прирост составил 22,8% и 36,9% соответственно.
ОАО ’’АВТОВАЗ’’ имеет кредитную историю взаимоотношений с известными иностранными и российскими банками (Внешторгбанк, Сбербанк, Deutsche Bank), а также успешный опыт привлечения капитала с международных рынков. В 2004 году ОАО ’’АВТОВАЗ’’ разместило дебютный выпуск CLN на 150 млн. долларов США, организатором которого выступил Инвестиционный банк ’’ТРАСТ’’ (ОАО).
По информации дирекции по связям с общественностью ОАО «АВТОВАЗ»
Загрузка ...
