Двор чудес, где собрались бродяги и нищие средневекового Парижа, чтобы поделить награбленное со своим главарем Клопеном Трульфу. Сюда случайно забрел поэт Пьер Гренгуар. Клопен приказывает повесить поэта, с которого нечего взять, но доброе сердце уличной танцовщицы цыганки Эсмеральды спасает несчастного от смерти.
Священник Клод Фролло влюблен в цыганку, но она отвергает его любовь. Фролло приказывает схватить несчастную, но появление ночной стражи во главе с офицером Фебом де Шатопером спасает Эсмеральду. Эта встреча Феба и Эсмеральды послужила началом их любви. На прощание Феб дарит девушке свой шарф.
Погруженная в воспоминания Эсмеральда не замечает появления Гренгуара. Поэт пытается обнять цыганку, но встречает отпор, ведь она спасла его из жалости, для нее он лишь спутник, с которым она будет танцевать на улицах города. Клод Фролло дожидается ухода поэта, чтобы вновь предложить Эсмеральде стать его возлюбленной…